Grupo Pão de Açúcar anuncia compra da rede de varejo Ponto Frio

O grupo Pão de Açúcar anunciou nesta segunda-feira (8) a compra da rede de varejo de eletrônicos e eletrodomésticos Ponto Frio (Globex Utilidades), em operação que recoloca a companhia na liderança do varejo brasileiro, que havia sido perdida para o Carrefour.

O valor da aquisição da participação dos controladores do Ponto Frio é de R$ 824,5 milhões, 'equivalente a 70,24% do capital total, parte desse valor pago com ações do grupo Pão de Açúcar', informou a rede de varejo.

Segundo a companhia, o grupo resultante terá cerca de R$ 26 bilhões de faturamento, mais de 1.000 lojas e 79 mil funcionários. O Pão de Açúcar passa, com a aquisição, a operar em 18 estados e no Distrito Federal, incluindo estados onde não estava presente, como Espírito Santo, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, “consolidando sua atuação em todo o Brasil”, diz a nota. O Ponto Frio tem hoje 455 lojas em 10 estados, segundo a empresa.

Operação O valor da operação será pago em parte à vista, 45,3%, e o restante quatro anos depois da data de conclusão da venda, informa o Pão de Açúcar em comunicado ao mercado.

O Pão de Açúcar fará oferta aos minoritários da Globex (tag along) pelo preço de R$ 7,5850 por ação, correspondente a 80% do preço que será pago aos controladores da companhia.

Para viabilizar a operação, o Pão de Açúcar fará um aumento de capital de R$ 664,3 milhões por meio de emissão de até 16.609.046 ações preferenciais classe B, ao preço de R$ 40 por ação. Os papéis encerraram na sexta-feira a R$ 36,62.

Mas essa emissão será feita se os controladores da Globex optarem por receber a parcela a prazo do pagamento da venda em ações do Pão do Açúcar, informa a rede de varejo. Nessa hipótese, o valor da parcela a prazo será acrescido em 10%.

A aquisição deve ser concluída em até 20 dias, quando o Pão de Açúcar promove assembleia geral de acionistas sobre a operação. Após a aprovação do negócio, o Pão de Açúcar comprará as ações da Globex dos controladores ao preço de R$ 9,4813 por papel. Na sexta-feira, os papéis da Globex fecharam cotados a R$ 9,35.

(com informações do G1)