Gigante da energia fecha acordo de dívida extrajudicial de R$ 65 bilhões com credores

A Raízen protocolou, nesta sexta-feira, 5, na 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, o Plano de Recuperação Extrajudicial com o objetivo de reestruturar uma dívida de R$ 64,7 bilhões.

Por meio de Fato Relevante, a companhia informou que 75,45% dos credores aderiram à proposta. O apoio inclui todos os grupos de credores, como detentores de títulos internacionais, títulos locais e instituições bancárias.

A expectativa era de que o plano fosse protocolado entre sexta-feira, 5, e segunda-feira, 8.

Entre os principais pontos da proposta está a injeção de R$ 3,5 bilhões pela Shell, além da possibilidade de um aporte adicional de R$ 500 milhões pela Aguassanta Participações, empresa ligada à família do empresário Rubens Ometto, acionista controlador da Cosan S.A..

O plano também contempla a conversão de 45% da dívida reestruturada em participação acionária. Os 55% restantes poderão ser substituídos, refinanciados ou ajustados por meio da emissão de novos títulos de dívida.

A Raízen informou ainda que pretende avançar com desinvestimentos e reorganizações societárias como parte da estratégia para reforçar sua estrutura financeira.